Der Börsengang des Gebäudetechnik- und Gebäudehülle-Unternehmens Poenina wird konkret. Der Platzierungspreis wurde mit 46 CHF am obersten Ende der Preisspanne von 40 bis 46 CHF festgelegt. Das Platzierungsvolumen einschliesslich der Mehrzuteilungsoption beträgt 39.1 Mio CHF, und die Marktkapitalisierung liegt auf Basis des Platzierungspreises bei 115 Mio, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Durch die Kapitalerhöhung fliessen Poenina rund 21.4 Mio CHF zu.
Mehrfach überzeichnet
Das Angebot habe sich einer sehr hohen Nachfrage erfreut und sei mehrfach überzeichnet gewesen, heisst es weiter. „Wir freuen uns sehr über das grosse Interesse der Investoren an unseren Aktien“, wird Gründer, Verwaltungsrat und CEO Jean Claude Bregy in der Mitteilung zitiert.
Das Aktienkapital der Poenina beträgt nach dem Angebot 250’000 CHF und ist eingeteilt in 2.5 Mio. Namenaktien zu einem Nennwert von je 0.10 CHF.
Die Zürcher Kantonalbank hat als Sole Lead Manager total 850’000 Namenaktien mit einem Gesamtvolumen von 39.1 Mio CHF emittiert, heisst es weiter. Davon stammen wie angekündigt 500’000 Namenaktien aus einer Kapitalerhöhung und 240’000 Namenaktien aus dem Bestand des Hauptaktionärs Bregy. Die übrigen 110’000 Namenaktien wurden im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption platziert, welche der Hauptaktionär dem Sole Lead Manager gewährt hat und die während 30 Tagen ab dem ersten Handelstag ausgeübt werden kann.
Kotierung und erster Handelstag für die Aktien der Poenina Holding unter dem Ticker „PNHO“ ist am morgigen 16. November geplant. Das Zahlungsdatum und die Titellieferung erfolgt am 20. November, und der letzte Tag für die Ausübung der Mehrzuteilungsoption ist am 15. Dezember.
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