Der bevorstehenden Börsengang des Getränkekartonherstellers SIG Combibloc trifft offenbar auf grosses Interesse. Das Orderbuch für die Aktien, inklusive Mehrzuteilungsoption (Greenshoe), sei bereits überzeichnet, hiess es in einer Mitteilung eines Konsortialführers, die auch der Nachrichtenagentur AWP vorliegt.
Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet. Der Maschinenbauer und Getränkekartonhersteller soll am 28. September an die Börse kommen. Es dürfte der grösste Börsengang im laufenden Jahr an der Schweizer Börse werden. Konkret sollen bis zu 48 Millionen bestehende Titel in einer Preisspanne von 10.50 bis 13.50 CHF ausgeben werden. Hinzu kommen knapp 113 Millionen neue Aktien. Maximal kommen 49,1% der Firmenanteile auf den Markt.
Insgesamt soll der Börsengang – ohne Mehrzuteilungsoption – brutto rund 1.5 Mrd. CHF einbringen. Daraus ergibt sich eine Marktkapitalisierung von rund 3.4 bis 4.1 Mrd. CHF. Mit dem Geld will das Unternehmen Schulden abbauen.
SIG Combibloc will in den nächsten Jahren schneller als der Markt wachsen und Branchenprimus Tetra Pak Anteile abjagen. Konkret peilt die Gesellschaft mittelfristig ein jährliches Umsatzwachstum von 4 bis 6% an.
SIG Combibloc stellt Maschinen zum Abfüllen von Getränkekartons her. Entscheidend für den Umsatz ist aber, dass zusammen mit den Maschinen langjährige Abnahmeverträge für Getränkekartons verkauft werden. Diese werden in acht Werken weltweit produziert und machen 90% des Umsatzes aus.
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